会员

影响力投资资源

本节中包含的资源已由第三方研究和编写。 环保局 可以访问我们认为可能对我们的网站访问者有价值的第三方报告以及与影响力投资相关的其他资源。但是,EMPEA对材料的准确性或完整性不承担任何责任。对于所提供信息的疑问和确认,请联系原始公司。这些报告中的观点仅代表作者,不一定代表EMPEA的观点。


私募股权模式和从业者如何促进对新兴市场的影响力投资

2014年12月||资料来源:EMPEA影响投资委员会

环保局 意识到影响力投资的重要性日益增长,于2013年成立了影响力投资委员会,以在行业专业化和规模化方面发挥作用,特别关注针对主要全球社会和环境挑战的基于市场的解决方案。 2014年初,理事会中的几家公司就私募股权模式和从业人员如何促进对新兴市场的影响力投资提供了见识。

贡献者:

·EMPEA影响力投资委员会主席Patricia Dinneen

·Arun Gore,Gray Ghost Ventures总裁兼首席执行官

·ESG负责人Renana Shvartzvald&影响力,重要资本基金

·Yasemin Saltuk,摩根大通社会金融

·Vineet Rai,Aavishkaar创始人兼首席执行官

·Jim Roth,LeapFrog Investments的联合创始人兼合伙人

·Marcus Regueira,FIR Capital创始合伙人兼首席信息官

·JoL Trant,TriLinc全球营销与影响总监

文章作为书中的一章出现 负责任的投资银行 由Springer International发行。

访问报告»


2014年的影响力投资政策:全球活动概览

2014年12月||资料来源:影响力投资政策合作

2014年的影响力投资政策:全球活动快照是我们在过去五年中开展的研究,召集和合作伙伴关系的结果。该报告的作者来自IIPC网络,研究了公共政策在不同背景下发展和塑造影响力投资活动中的作用。在本报告中,IIPC简要概述了主题,部门和国家之间的政策创新,将讨论范围从公共政策的支持范围扩展到在许多不同的国家和市场中积极处理的公共政策领域。

访问报告»


影响力投资:家族办公室入门

2014年12月||资料来源:世界经济论坛

借助影响力投资,高净值个人可以清晰地了解其共同价值,并在其投资和财富管理决策中反映出来。此外,与家庭价值观相一致的影响力投资策略可以帮助年轻一代参与家族办公室的领导和管理。家族办公室是高净值个人和超高净值个人,其家庭和继承人的财富的负责任管家。然而,在一代人的家庭积累了财富之后,到第二代末,估计有60%的人失去了财富,到第三代末,这一数字达到了惊人的90%。现在,许多多代家族办公室都在探索影响力投资是否是一种将家庭团结在价值观和积极遗产上的方法,从而使家庭成员更紧密地参与负责任的长期投资。

访问报告»


为结果提供资金:对基于政府成果的协议的审查

2014年11月||资料来源:影响力投资政策合作

结果基金研究了来自世界各地的五个案例研究,这些案例研究说明了基于结果的协议可利用的各种政策和设计机会。

访问报告»


投资保护:对新兴市场的景观评估

2014年11月||资料来源:NatureVest

一项新的保护影响投资首次调查显示,过去五年市场规模约为230亿美元,并发现该领域的投资预计在未来五年内(2014-2018)将增长三倍以上。但是,报告还发现,尚未部署大量潜在的私人资本,这表明需要大量增加风险调整后的投资机会。影响力投资是解决全球保护资金严重短缺的一种方法。据估计,每年需要大约3,000亿美元来应对世界的保护挑战,然而,目前的投资水平(主要来自政府,多边机构和慈善机构)的总投资额仅为500亿美元左右。

访问报告»


影响力投资:市场的隐形心脏

2014年9月资料来源:社会影响力投资

在解决社会最棘手的问题方面,世界正处于一场革命的边缘。推动这场革命的力量是“影响力投资”,它利用企业家精神,创新和资本来推动社会进步。本报告探讨了促进全球影响力投资市场增长所需的条件。它提出了可以在Taskforce国家或地区以外实施的建议,以提供更好的社会成果并改善全世界数以百万计的生活。 2008年的经济危机凸显了需要重新努力,以确保金融有助于建立健康的社会,而不是危害社会。这就要求资本市场思维方式从二维转移到三维。通过在传统的资本市场上将风险和收益作为第三个维度,即影响力,影响力投资有可能改变我们为所有人建立更好社会的能力。

访问报告»


规划课程:主流投资者如何设计有远见和务实的影响力投资策略

2014年9月资料来源:世界经济论坛

尽管影响力投资已进入主流思维方式,但尚未成为主流投资机构的战略,运营和商业文化的一部分。对于大多数投资者而言,影响力投资仍需要从引人注目的概念转化为合理的策略。本报告旨在通过帮助投资者制定影响力投资策略来满足这一需求。

访问报告»


从思想到实践,从试验到战略二

2014年9月资料来源:世界经济论坛

从想法到实践,从试点到战略II是报告系列中的第二篇出版物。其中有八篇文章旨在扩展第一版中涵盖的主题。该出版物包括有关旨在吸引散户投资者的创新产品的信息,以及为资产管理者建立影响力投资策略的框架。它还考察了学术机构在建立影响力投资领域中可以发挥的作用。

访问报告»


防灾融资:吸引影响力投资者和私营部门的参与

2014年8月||资料来源:Total Impact Advisors

该报告认为,社会影响力融资可以帮助解决传统私营部门发展行业内的失败,同时促进更大的合作和规模。根据该报告,影响力融资可以帮助那些遭受气候相关冲击,粮食短缺,城市化进程加速和冲突的社区增强抵御能力,在这种融资中,私营部门团体可以为弱势社区提供解决方案。那个报告’作者进一步认为,公共机构,人道主义和发展机构以及私营部门共同努力,可以通过解决储蓄和资源不足,提供风险缓解工具并支持运转良好的国内资本市场等方式,帮助在这些社区中建立抵御能力。

访问报告»


私人资本,公共物品:明智的联邦政策如何激发影响力投资– and Why It’s Urgent

2014年6月||资料来源:美国国家咨询委员会

该报告为支持影响力投资的联邦政策行动提供了框架。简而言之,影响力投资会产生可衡量的,有益的社会或环境影响以及财务回报。本报告中的建议(一些近期和具体的建议,一些较长期的和更雄心勃勃的)具有释放巨大的经济活动并产生巨大积极影响的能力。最终,它们可以充当催化剂,帮助改变投资者对长期风险和回报的看法。

访问报告»


大规模实现社会影响:七项先驱性社会投资基金的案例研究

2014年5月||资料来源:内阁府

本报告旨在通过展示新的基金结构(“混合”社会投资基金)来公开有关社会投资发展的更多信息。世界各地的基金会都在使用这些结构,以使他们能够利用自己的经验和资产,从更多的商业投资者那里获得新的技能,专业知识和资金,以带来社会影响。在许多情况下,混合使用资金可使基金会达到仅凭其慈善资本无法达到的规模。

访问报告»


市场焦点:影响力投资者调查

2014年5月||资料来源:摩根大通和全球影响力投资网络

该报告揭示了在政府更大的支持,新产品和新基金的推出以及广泛的影响评估中的市场增长。该调查首次提供了有史以来规模最大的受访者群体对跨地区,不同行业和金融工具的资产配置趋势的详细见解,与2013年相比,今年增长了26%。

访问报告»


超越先锋:扩大包容性产业

2014年||资料来源:德勤华永印度私人有限公司

Total Impact Advisors和洛克菲勒基金会的一份报告认为,社会影响融资可以帮助解决传统私营部门发展行业中的失败,同时促进更大的合作和规模。根据该报告,影响力融资可以帮助那些遭受气候相关冲击,粮食短缺,城市化进程加速和冲突的社区增强抵御能力,在这种融资中,私营部门团体可以为弱势社区提供解决方案。那个报告’作者进一步认为,公共机构,人道主义和发展机构以及私营部门共同努力,可以通过解决储蓄和资源不足,提供风险缓解工具并支持运转良好的国内资本市场等方式,帮助在这些社区中建立抵御能力。

访问报告»



推动综合财务和社会收益

2014年||资料来源:安永和LeapFrog Investments

这份由安永与LeapFrog Investments合作的报告探讨了如何使用衡量标准来推动综合财务和社会绩效。该报告探讨了LeapFrog Investments的引人注目的案例研究,LeapFrog Investments是一家为非洲和亚洲新兴消费者提供金融服务的公司的有目的利润的投资者。虽然保险业被用作公司如何既可以实现利润又可以实现目标的有力例子,但该研究揭示了对于更广泛地实施集成绩效管理框架的重要意义。

访问报告»


影响力投资:利润,价值驱动

2013年11月||资料来源:Privcap

Privcap提出了一份关于影响力投资的特别报告-深入探讨长达30页的新兴资本主义形式的兴起,这种形式已被越来越多的私人资本行业所接受。该报告包括对影响资本资深人士的采访,报告的最佳实践,有利可图的影响投资的案例研究等等。

访问报告»


影响组合的演变:从实施到结果

2013年10月||资料来源:Sonen Capital

Sonen Capital与KL Felicitas Foundation(KLF)报告合作,最近发布了一份报告,标题为 影响组合的演变:从实施到结果 这向投资者表明,有影响力的投资可以与传统资产分配策略竞争,有时甚至胜过传统资产分配策略,同时追求有意义且可衡量的社会和环境影响结果。

访问报告»


从边缘到主流–评估影响力投资领域和吸引主流投资者的机会

2013年9月||资料来源:世界经济论坛投资者产业

该报告是通过采访,研讨会和电话会议吸引了150多位主流投资者,企业高管,慈善领袖和决策者参与的结果。主流化影响投资计划的总体目标是提供对该行业的初步评估,并确定影响加速影响领域的资本加速的因素。

访问报告»


工作文件–增长与机会:在发展中世界支持小型和成长型企业的组织的格局

2013年9月||资料来源:ANDE

本文讨论了试图支持小型和成长型企业(SGB)的中介机构(例如投资者,加速器,捐赠者,能力开发提供者,研究人员,顾问等)面临的挑战。这很重要,因为在过去的几年中,投资者,能力开发提供商和开发组织(即SGB中介机构)的数量和种类已经大大增加。

访问报告»


环保局 网络广播:影响力投资的基于市场的解决方案

2013年7月||资料来源:EMPEA

要了解有关影响力投资的更多信息,请加入来自Accion,JP Morgan,Leapfrog Investments,Siguler Guff和TriLinc Global的EMPEA经验丰富的投资者小组,我们讨论影响力投资如何发展可持续,可扩展的业务,这些业务可产生诱人的财务回报,同时创造社会和环境效益对于当地社区。该网络广播探讨了影响力投资背后的动机,以及这种独特资产类别的当前和未来前景。

存取录音»


视频:有目的的利润

2013年7月||资料来源:Privcap

创始人安德鲁·库珀(Andrew Kuper)博士说,通过投资能够满足新兴市场中产阶级大约20亿消费者需求的公司来赚钱&LeapFrog Investments的总裁认为,该公司在保险和相关金融服务中的“有目的的利润”投资策略可以改变人们的生活并带来回报。

观看视频»


影响力投资及其他:影响新兴市场对社会企业的支持

2013年7月||资料来源:海外发展研究所(ODI)

在壳牌基金会的支持下,ODI进行了一项研究,以研究收集关于新兴市场对社会企业的支持范围的数据是否既可行又有用。该研究揭示了三个主要发现:(1)可能收集并提供有关对新兴市场中的社会企业的支持的有用信息;(2)从我们的小型试点调查中,我们发现对社会企业的直接和间接支持超过5亿美元,以及(3)利益相关者会重视定期调查的发展以获取全方位的支持。

访问报告»


影响力投资:新兴资产类别

2013年7月1日资料来源:国际私募股权

对于一些世界上最强大的国家而言,社会影响力投资现在已成为人们关注的焦点,而且其在发展中市场的转型潜力也日益明显。

访问文章»


繁荣引擎:2012年影响报告

2013年6月||资料来源:阿斯彭发展企业家网络(ANDE)

ANDE 2012年关于小型和成长型企业(SGB)的报告重点关注了SGB部门的三个“行动领域”:女性企业家的障碍;初创企业的资金缺口;以及小农农业企业试图进入全球市场时所面临的困难。此外,该报告还对ANDE 2012年的工作进行了全面回顾。–详情请参见:http://srv/app/empea/htdocs/web.aspeninstitute.org/publications/ande-2012-impact-report#sthash.wvGLezSj.dpuf

访问报告»


衡量和管理影响的实用指南

2013年4月||资料来源:欧洲创业慈善协会(EVPA)

《实用指南》是一本综合性的资源,将影响评估的最佳实践提炼为五个易于理解的步骤,并提供了有关如何在社会投资者及其支持的社会部门组织中实施影响度量的实用技巧和建议。

访问报告»


视频:影响力投资的事实与虚构

2013年4月||资料来源:全球慈善论坛

Over the past decade, impact investing has come a long way as a concept and as an asset class. However, the field is at a critical juncture as it moves to scale this market. There are various theories of change about how to get more early-stage capital off the sidelines and differences in how organizations define impact. This panel will have a frank, provocative discussion exploring the true realities on the ground as well as whether and when there are real trade-offs between social and financial returns. – See more at: http://philanthropyforum.org/sessions/the-facts-and-fictions-of-impact-investing/#sthash.OPZfvama.dpuf

观看视频»


进步观点:影响力投资者调查

2013年1月||资料来源:摩根大通和全球影响力投资网络(GIIN)

该报告揭示了2012年有99位有影响力的投资者的经验,期望和看法,以及他们对2013年的计划。接受本报告调查的投资者包括基金经理,发展金融机构,基金会,多元化金融机构以及其他至少具有1000万美元用于影响投资。

访问报告»


浏览影响力投资的格局

资料来源:TriLinc Global的Gloria Nelund

本演讲的目的是提供一个框架,用于思考影响力投资以及希望的一些有关产品和想法的有用信息。

下载演示文稿»


将影响力投资与大量资本联系起来

资料来源:TriLinc Global的Gloria Nelund

本演讲建议分三个步骤解决将资本与影响力投资联系起来的问题:1)了解情况,然后选择市场; 2)了解您追求的独特渠道中如何以及为何“购买”产品,包括将影响未来行为的趋势;和3)成功的位置和“出售””.

下载演示文稿»


影响投资的投资组合方法:建立,分析和管理影响投资投资组合的实用指南

2012年10月||资料来源:摩根大通

这项研究提出了一种投资组合管理工具,可以从三个方面来分析影响投资,这些影响决定了这些资产的绩效:影响,回报和风险。随着市场机会和投资组合的增长,这项工作是对新的和经验丰富的影响力资产管理者对投资组合管理策略不断增长的需求的回应。

访问报告»


从蓝图到规模:影响力投资中的慈善案例

2012年4月||资料来源:监察组和敏锐基金

这项研究描绘了一个清晰的图景:仅影响力资本就无法释放对全球穷人的影响力投资的潜力。由于那些开创包容性商业新模式的人所面临的极端挑战,真正实现影响力投资的影响将需要更多(而不是更少)的慈善事业,并且需要以新的方式提供慈善支持。

访问报告»


深入了解影响力投资市场:深入分析投资者的观点和超过2,200笔交易

2011年12月||资料来源:摩根大通

今年,GIIN和摩根大通(J.P. Morgan)合作进行了扩大的调查,收集了超过2200笔私人交易的数据,总投资额超过40亿美元。作为此次投资调查的补充,我们还调查了投资者对投资理念和该行业整体发展的看法。 2011年的调查返回的数据来自更广泛,地域更广泛的受访者群体。这些问题将更深入地探讨收益,风险和影响度量的实践,并评估总体市场的看法。

访问报告»


反(紧缩)紧缩政策:全球政府对影响力投资的支持趋势

2011年11月||资料来源:摩根大通

影响力投资–旨在创造正面的社会或环境影响以及财务回报的投资–将资金引导到有影响力的企业中,这些企业准备与政府合作提供社会服务。在全球趋势下,各国政府越来越倾向于国内影响力投资,因为它们平衡了财政整顿的需要与对那些努力增长的经济体的投资需求。为了利用其资金,政府正在发展公私合作伙伴关系,以鼓励私营部门与自己的部门一起投资,并着眼于具有影响力的企业进行基于结果的采购。我们通过调查政府为支持影响力投资而制定的计划,并考虑其这样做所面临的一些好处和挑战,来证明这一全球趋势。

访问报告»


影响力投资:丰厚的回报

2011年9月||资料来源:《经济学人》

Leapfrog Investment如何“支持某人生活”’“有目的的利润”私募股权公司的联合创始人吉姆•罗斯(Jim Roth)描述了第一笔交易。那是两年前,它以670万美元的价格收购了南非人寿保险公司AllLife的股份,该公司为患有艾滋病和感染艾滋病毒的人提供人寿保险,但前提条件是他们必须接受定期血液检查以证明自己正在生命中,节省抗逆转录病毒药物。

访问文章»


影响力投资:改变我们在赚钱的同时如何有所作为

2011年9月||作者:安东尼·布格·莱文和杰德·爱默生

这是第一本描绘了这个新兴产业的催化路径的书,解释了它是如何并且可以成为一种积极的破坏力。它显示了影响力投资是如何实现交付的变革性工具“blended value”在整个投资范围内,对以前孤立在飞地中的一系列活动取一个名称,揭示了它们如何在正在成为新的投资领域的领域中联系在一起。本书由两位影响力投资领域的领导者撰写,为融资等式各方面的参与者(投资者,资助者和社会企业家)定义了这一新兴行业。

存取这本书»


承诺与进展:基于市场的非洲贫困解决方案

2011年5月||资料来源:监察组

承诺与进步扩展并加深了对基于市场的解决方案(MBS)的研究,最终完成了对撒哈拉以南非洲(SSA)的MBS进行为期16个月的监控研究。这项调查特别重要,因为SSA中的贫困挑战巨大。尽管存在障碍,MBS在非洲仍在扩散。

访问报告»


经济学不佳:对与全球贫困作斗争的方式的彻底反思

2011年||作者:Abhijit Vinayak Banerjee和Esther Duflo

穷经济学家认为,由于对贫困的了解不足,许多反贫困政策多年来失败了。可以战胜贫困,但这需要耐心,认真思考和愿意从证据中学习。 Banerjee和Duflo是务实的有远见的人,他们细致的工作量可为任何地方的穷人带来变革性的潜力,并且对于决策者,慈善家,活动家和任何关心建设无贫困世界的人都是至关重要的指南。

存取这本书»


影响力投资:新兴资产类别

2010年11月||资料来源:摩根大通

在政府资源和慈善捐款不足以解决世界社会问题的世界中,影响力投资为将大型私人资本用于社会效益提供了新的选择。随着越来越多的投资者拒绝接受他们的观点,即他们面临着为获得最大的风险调整后的收益进行投资还是为社会目的而捐赠的双重选择,当影响力投资市场进入主流时,它正处于一个重要的转折点。在这项工作中,我们认为影响投资正在作为一种替代资产类别出现。

访问报告»


新兴市场,新兴模式

2009年3月||资料来源:监察组

本报告调查“基于市场的解决方案 ” as a means to help those residing at the base of the global income pyramid. The report is based on Monitor’s extensive research into hundreds of 基于市场的解决方案 around the world, with a particular focus on India, which is an advanced laboratory of approaches and an especially fertile source of lessons about performance.

访问报告»


接下来的40亿:金字塔底层的市场规模和业务战略

2007年3月||资料来源:世界资源研究所

到目前为止,关于经济金字塔(BOP)市场基础的讨论主要依赖于业务案例研究和对市场规模的粗略估计。接下来的40亿将使用之前未发布的数据来衡量BOP的市场机会。

访问报告»


金字塔底部的财富

2002年||资料来源:战略+商业|作者:C.K.普拉哈拉德和斯图尔特·哈特

低收入市场为世界带来了巨大的机遇’最富有的公司–寻求财富并为有抱负的穷人带来繁荣。

访问报告»


环保局 代表着新兴市场的全球领先投资者。我期待与您携手合作,为 为全球企业家和企业提供资金。

雷努卡·拉姆纳特(Renuka Ramnath) | Multiples Alternate Asset Management Private Limited创始人,董事总经理兼首席执行官

环保局 在它所代表的市场中发挥着重要而充满活力的作用,推动了推广和研究计划的发展,并促进了私人资本的作用。

布莱恩·林 | Pantheon Ventures合伙人兼亚洲和新兴市场负责人

发达市场不具有EMPEA在新兴市场中作为召集人和可信赖信息来源所扮演的角色。

大卫·鲁宾斯坦 |凯雷投资集团联合创始人兼联合执行主席

我很荣幸能与行业的先驱们一起,领导一个无与伦比的网络,领导着先驱者,塑造行业和社区的未来。

安德鲁·库珀博士 | LeapFrog Investments创始人兼首席执行官

环保局 的市场和行业情报为新的资金来源打开了大门。我期待着EMPEA及其成员的未来成功。

托比约恩·凯撒(Torbjorn Caesar) |英联的高级合伙人

尽管行业肯定会面临挑战,但我们的目标市场和全球机会都很多,这使得像EMPEA这样的全球协会比以往任何时候都更加重要。

德鲁·古夫 | Siguler Guff&Company董事总经理兼创始合伙人