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2015年全球有限合伙人调查

2015年LP调查的主要发现:

  • 在接下来的两年中,有33%的有限合伙人*计划增加针对新兴市场的私募股权投资总额的百分比(2014年调查为41%),而47%的有限合伙人*预计将增加新承诺额的美元价值新兴市场私募股权基金(2014年调查中为54%)。
  • 有限合伙人确定了衡量绩效和基准测试结果,其次是透明度,这是对其EM PE投资组合管理的最大关注。
  • 拉丁美洲(例如巴西),东南亚和撒哈拉以南非洲在最有吸引力的GP投资新兴市场中排名前三位,拉丁美洲(例如巴西)和撒哈拉以南非洲有望看到在未来两年内,来自LP的新资本流入量最大。
  • 在所有行业中,最高比例的有限合伙人表示有兴趣通过新兴市场的私募股权,无论是通才基金还是特定行业的基金,建立医疗保健和消费者服务/商品的敞口。
  • EM PE产品组合的业绩继续达到或超过大多数LP(75%)的预期。尽管对新兴市场私募股权基金的回报预期已经降温,但有限合伙人仍希望新兴市场的2014年老式工具的表现要优于发达市场。
  • 在全球私人股本市场中,新兴亚洲基金有望获得最高的回报。超过一半的有限合伙人预计2014年投资于东南亚,中国和印度的老式基金的净回报率将达到16%或更高。
  • 有限合伙人预计,新兴市场私募股权基金的价值创造将为新兴市场私募股权基金带来60%的回报,而新兴市场私募股权基金则为50%。有限合伙人预计,杠杆率将为发达市场基金带来约30%的回报,而新兴市场私募基金则为10%。
  • 有限合伙人认为,政治风险是在调查中确定的十个新兴市场/地区中的八个投资的主要威慑力量。
环保局代表着新兴市场的全球领先投资者。我期待与您携手合作,为 为全球企业家和企业提供资金。

雷努卡·拉姆纳特(Renuka Ramnath) | Multiples Alternate Asset Management Private Limited创始人,董事总经理兼首席执行官

环保局在其代表的市场中发挥着重要而充满活力的作用,推动了推广和研究计划的发展,并促进了私人资本的作用。

布莱恩·林 | Pantheon Ventures合伙人兼亚洲和新兴市场负责人

发达市场不具有EMPEA在新兴市场中作为召集人和可信赖信息来源所扮演的角色。

大卫·鲁宾斯坦 |凯雷投资集团联合创始人兼联合执行主席

我很荣幸能与行业的先驱们一起,领导一个无与伦比的网络,领导着先驱者,塑造行业和社区的未来。

安德鲁·库珀博士 | LeapFrog Investments创始人兼首席执行官

环保局的市场和行业情报为新的资金来源打开了大门。我期待着EMPEA及其成员的未来成功。

托比约恩·凯撒(Torbjorn Caesar) |英联的高级合伙人

尽管该行业肯定存在挑战,但在我们的目标市场和全球范围内都存在大量机遇,这使得像EMPEA这样的全球协会比以往任何时候都更加重要。

德鲁·古夫 | Siguler Guff&Company董事总经理兼创始合伙人